㈜빅히트엔터테인먼트 유가증권시장 상장 공모청약 안내
1. 일정 및 공모 개요
■ 공모(예정)가액 : 135,000원
■ 공모(예정)규모 : 962,550,000,000원
■ 청약증거금 : 50%
■ 청약일 : 2020년10월 05일(월) ~ 10월 06일(화) 양일간 10:00~16:00
* 금번 청약은 전산 과부하 등을 고려하여 장 개장 이후인 10:00부터 실시합니다.
(전 증권사 동일/ 영업점, MTS, HTS, 홈페이지 동일)
■ 환불일 : 2020년 10월 08일(목)
■ 납입일 : 2020년 10월 08일(목)
■ 상장예정일 : 2020년 10월 15일(목)
■ 공모주식수 : 기명식 보통주 7,130,000 주 (신주모집 7,130,000주)
| 구 분 | 수량 및 비율 |
| 우리사주조합 | 1,426,000주(20.00%) |
| 일반청약자 | 1,426,000주(20.00%) |
| 기관투자자 | 4,278,000주(60.00%) |
| 합 계 | 7,130,000주(100.0%) |
■ 대표주관회사 및 인수회사 일반청약 주식수 (증권사 간 복수청약 가능 - 개별경쟁률, 당사 내 이중청약 불가)
* 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 미래에셋대우㈜ 그리고 인수회사인 키움증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
제이피모간증권회사 서울지점은 당해 증권회사의 특성상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.
| 구 분 | 인 수 인 | 일반청약대상 주식수 |
| 공동대표주관회사 | NH 투자증권 | 648,182 주 |
| 공동대표주관회사 | 한국투자증권 | 555,584주 |
| 공동주관회사 | 미래에셋대우 | 185,195주 |
| 인수회사 | 키움증권 | 37,039주 |
2. 청약단위
| 청약증권수 | 청약단위 |
| 10주 이상 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
주) 청약주식수가 10,000주 초과일 경우 청약단위는 2,000주이나, 우대기준에 따라 12,800주(0.5배), 25,600주(1배), 38,400주(1.5배), 51,200주(2배), 64,000주(2.5배)의 청약이 가능합니다
3. 기타사항
1) 본 공고는 향후 발행예정인 증권의 공모를 위한 단순 공고이며, 청약을 권유하는 것이 아닙니다.
2) 발행금액, 청약일·납입일 등 발행과 관련된 일반적인 조건은 투자설명서, 예비투자설명서, 간이투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
3) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 발행사의 감사보고서 등 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.
■ 유의문구
주식 및 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금손실이 발생할 수 있습니다.
당사는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
주식 거래 시 수수료는 약0.084%~0.499%(거래금액별,매체별 차등)이며,기타 자세한 사항은 홈페이지 등을 참고하시기 바랍니다.
단, 유관기관수수료 일부 면제로 인해 국내주식매매수수료는 20.9.14~20.12.31 기간동안 기준수수료 대비 일률적으로 0.0036396% 인하 적용됩니다.
모바일증권 나무. 빅히트엔터테인먼트 투자설명서 : download.nhqv.com/download/www/ipo/explain/352820.pdf
| 빅히트엔터테인먼트 의무보유확약 신청 내역 |
빅히트엔터테인먼트(352820)의 투자설명서 193페이지에 있는 의무보유확약 신청내역을 보면 다음과 같습니다.
상장일을 기준으로 확약일을 계산해보면 확약만료일이 나오는데요.
저 날짜를 기준으로 물량들이 많이 나올 것으로 예상됩니다.
근데...언론들을 통해서 나온 기관 의무보유 확약 기간별 주식 배정수량은 조금 차이가 있는 것으로 보입니다.
아마도. 신청내역과 실제 수치의 차이로 생각됩니다.
제가 자료를 좀 더 찾아보고 앞으로 수정하도록 하겠습니다.
이 부분에 대해서 조언을 주실 분들은 댓글 달아주시기 바랍니다.
고로. 아래의 자료는 참고만 하시기 바라며,
공모주에서는 의무보유확약 일정에 따라서 주식시장에 물량들이 풀릴 것이라는 것을 예측하시면 되겠습니다.
투자에 참고하세요.
| 구분 | 신청수량 (주) | 확약만료일 |
| 6개월 확약 | 464,723,000 | 2021.04.12 |
| 3개월 확약 | 391,101,000 | 2021.01.12 |
| 1개월 확약 | 1,035,585,543 | 2020.11.13 |
| 15일 확약 | 204,450,464 | 2020.10.29 |
| 합계 | 2,095,860,007 | |
| 총 수량 대비 비율 | 43.85% |
(전자공시시스템 dart.fss.or.kr 빅히트엔터테인먼트 투자설명서 13page)
◇ 기관 의무보유 확약 기간별 주식 배정수량
| 확약 기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
| 6개월 | 1,063,100 | 24.83 |
| 3개월 | 765,179 | 17.87 |
| 1개월 | 1,322,416 | 30.88 |
| 15일 | 205,463 | 4.80 |
| 미확약 | 926,151 | 21.63 |
| 합계 | 4,282,309 | 100 |
(자료=빅히트 증권발행실적보고서)
| 빅히트엔터테인먼트(일반) 청약 경쟁률 (2020.10.06 17시 기준) |
| 청약 기간 | 2020.10.05 ~ 2020.10.06 |
| 청약 신청 수량 | (청약신청) 366,022,020 |
| 당사 배정 수량 | (당사배정) 648,182 |
| 당사 경쟁률 | 564.69 : 1 |
| 통합 경쟁률 (4대 주관사 통합 경쟁률) |
606.97 : 1 (일반 청약 증거금은 약 58조 4,236억 원) |
| 빅히트엔터테인먼트(일반) 공모청약 내역 확인 |
공모주 청약 금액이 억단위를 넘더라도 청약 경쟁률과 공모주 가격이 높다보니 몇주 배정을 받지 못하네요.
한투, 70대 1인당 평균 청약금액은 4억7000만원
지난 6일 역대 두 번째인 58조4000억원의 증거금이 몰린 빅히트엔터테인먼트 일반 청약이 끝난 가운데 투자자 1명이 받은 최다 주식 수는 113주인 것으로 나타났다. 이 투자자가 넣은 증거금은 40억원을 넘다. 1인당 평균 청약 금액이 가장 많은 연령대는 카카오게임즈에 이어 70대로 추정됐다.
11일 금융투자업계에 따르면 NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋대우, 키움증권등 4개 증권회사가 받은 빅히트 청약에서는 증거금에 따라 투자자 1명에게 최대 113주가 배정됐다.
NH투자증권의 경우 배정 주식 최상단이 113주로 4개사 중 가장 높았다. 증거금은 43억2000만원이었다. 이는 지난달 카카오게임즈 청약 당시 최상단 증거금 20억8800만원(한국투자증권)의 두 배가 넘는 수준이다. 다만 NH투자증권에서 113주를 받은 인원이 몇 명인지는 알려지지 않았다.
빅히트 주식을 1주라도 받기 위한 최소 금액은 1700만원 수준이었다. 1000대 1에 육박할 것이란 경쟁률이 예상보다 낮아지면서 최소 금액도 낮아졌다. 빅히트 공모주의 4개 증권사 통합 경쟁률은 606.97대 1이었다. 가장 적은 주식(3만7039주)이 배정된 키움증권에 청약한 투자자의 경우 1687만5000원에 1주를 받을 수 있었다.
NH투자증권의 경우 1주 최소 증거금은 2025만원이었고, 한국투자증권(55만5584주)은 2362만5000원이었다. 미래에셋대우(18만5195주)는 4050만원을 넣어야 겨우 1주를 받았다.
한편 한국투자증권에 따르면 투자자 1인당 평균 청약 금액이 많은 연령대는 70대였다. 70대는 평균 4억7000만원의 증거금을 납입해 평균 12주를 받았다. 카카오게임즈 청약 당시에도 70대는 1인당 가장 많은 평균 3억7000만~3억8000만원의 증거금을 넣었는데, 이번에는 평균 1억원을 더 넣은 것이다.
| 빅히트 '따따상' 가능할까…증권가 적정주가는 최고 29만원 |
| 빅히트엔터테인먼트에 대한 증권가의 평가가 한 달 전 청약을 진행했던 카카오게임즈와는 사뭇 다른 모습을 보이고 있다. 카카오게임즈의 경우 예상 주가가 공모가와 비슷하거나 조금 높은 정도였지만 빅히트에 대한 기대는 이미 청약 전부터 공모가를 훌쩍 넘어서고 있는 모양새다. 5일 증권업계에 따르면 주요 증권사들이 제시한 빅히트엔터테인먼트에 대한 적정 주가는 16만~29만6,000원으로 넓게 포진돼 있다. 아직 상장 전인 까닭에 구체적인 목표주가를 제시한 증권사들은 많지 않지만, 주가를 전망한 대부분 증권사가 공모가(13만5,000원)를 훌쩍 뛰어넘는 가격을 제시했다. 메리츠증권은 12개월 목표주가를 16만원으로 제시해 가장 낮았으며 유안타증권은 29만6,000원을 제시해 가장 높았다. IBK투자증권은 24만원을 제시했다. 이는 카카오게임즈의 청약 전 분위기와는 사뭇 다르다. 국내 증권사들은 공모가격이 2만4,000원이었던 카카오게임즈의 목표주가를 청약 전 2만8,000~3만3,000원 정도로 내다봤다. KTB투자증권이 2만8,000원 정도로 적정 주가를 책정했으며 메리츠증권은 3만2,000원, 대신증권은 3만3,000원을 목표주가로 제시했다. 공모가 대비 최대 37.5% 정도 높은 가격이었지만 SK바이오팜과 같은 ‘따따상’을 기대했던 투자자들과는 온도 차가 있었다. 하지만 빅히트에 대해서는 공모가의 2배가 넘는 목표주가를 제시한 증권사도 등장하면서 카카오게임즈와는 분위기가 달라졌다. 빅히트에 대해 후한 평가를 하는 가장 큰 이유는 단연 방탄소년단(BTS)이라는 확실한 킬러컨텐츠가 있다는 점이다. BTS가 수익을 보장하는 팬덤과 대중성을 골고루 갖추고 있는데다 특히 자체 플랫폼인 위버스를 통한 온라인 콘텐츠 사업 성장성에 대한 기대감이 반영됐다. 박용희 IBK투자증권 연구원은 “위버스를 통한 온라인 콘서트, 멤버십운영 MD·굿즈 판매를 통한 팬덤 경제학 추구를 간접 매출을 극대화하려는 계획을 갖고 있다”며 “앞으로 간접 참여형 매출은 약 2~3배 성장이 가능할 전망”이라고 분석했다. 반면 주가 상승에 한계가 있을 것이라는 전망도 나온다. BTS의 성장성은 돋보이지만, BTS의 지적재산권이 빅히트가 아닌 아티스트에 있기 때문에 빅히트 자체에 적용되는 프리미엄이 무한대로 확장할 수 없다는 이유를 들고 있다. 여기에 SK바이오팜이나 카카오게임즈보다 의무보유 주식 비중이 낮은 것도 주가 상승에 걸림돌이 될 수 있다는 지적이다. 실제로 빅히트의 경우 수요예측에서 의무보유기간을 확약한 기관 투자자는 43.85%에 불과해, SK바이오팜(81.2%), 카카오게임즈(58.6%)에 크게 못 미친다. 다만 증권가에서는 앞으로 주가는 출렁임을 보일 수 있겠지만 첫날 ‘따상’ 정도는 무리가 없을 것으로 내다보고 있다. 한 증권사 관계자는 “시장에서 볼 때 빅히트는 장점과 단점이 분명한 기업”이라며 “그렇다고 하더라도 넘쳐나는 증시 유동성을 고려하면 상장 초기 SK바이오팜이나 카카오게임즈와 같은 강세를 보일 가능성이 높다”고 말했다. 출처 : 서울경제 |
| 공모주 청약이란? |
| 공모주 청약 신청방법 |
출처 : 모바일증권 나무
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