SK IET (SK 아이이테크놀로지) 공모주 청약 정보 - 확약일

SK IET (SK 아이이테크놀로지) 공모주 청약 정보 - 확약일

 

※ 사업현황

- 당사는 SK이노베이션 주식회사의 소재사업부문을 단순ㆍ물적분할하여 설립되었으며, 배터리 소재 등의 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위

- 당사는 배터리 내 탑재되는 습식 분리막 및 세라믹코팅분리막(Ceramic Coated Separator, 이하 "CCS") 사업을 주력으로 영위

- 당사는 IT용 분리막을 안정적으로 매출하며 기존의 시장지배력을 유지함과 동시에 EV용 글로벌 배터리 업체를 공략하는 데에 당사의 역량을 집중할 계획

- 당사는 축차연신을 활용하여 주요 배터리 업체별로 맞춤형 제품 개발을 추진하고 있으며, 협력의 공고화를 위해 현지 공장을 활용한 전용 라인 구축 등을 포함한 전략적 파트너십 제안 등을 검토할 예정

- 당사는 고객의 높아진 물성 및 품질의 균일성에 대한 요구 수준을 만족시키기 위하여, 분리막 원단과 CCS 기술을 고도화하고, 생산성을 향상시킴과 동시에 적기 증설 및 현지 공급 등으로 차별적 가치를 제공하고자 함

- 당사의 축차연신 기술은 지속적으로 진화하고 있는 고객 요구를 대응하는 측면에서 경쟁 우위로 작용할 것으로 기대

- 당사는 충청북도 증평 및 청주에 각각 소재공장을 보유하고 있으며, 2020년도 기준 양 공장의 연간 분리막 생산능력은 5.2억㎡

- 중국 창저우 및 폴란드 실롱스크에 해외 생산기지를 설립, 중국 창저우 공장의 경우 2020년 11월부터 가동, 폴란드 실롱스크 공장의 경우 2021년 8월 완공되어 가동 예정, 당사는 생산능력의 지속적인 확대를 통한 시장 선점과 시장 지배력을 강화해나갈 예정

- 당사는 주요 제품인 분리막 외에도 향후 미래성장동력으로 차세대 디스플레이용 소재인 플렉서블 커버 윈도우(Flexible Cover Window, 이하 "FCW") 사업을 영위

- 당사의 FCW 사업은 당사가 2019년 4월 물적분할되어 신설되기 전 법인이자 당사의 모회사인 에스케이이노베이션㈜에서 진행 중이던 투명 PI 필름 개발 프로젝트와 계열회사인 에스케이종합화학㈜에서 이루어지던 Hard-coating 연구과제를 통합하여 2016년 3월 에스케이종합화학㈜의 FCW TF가 출범되며 시작

- 당사는 FCW 시장은 아직 본격적으로 개화하지 아니한 것으로 판단하고 있으며, 이에 따른 투자 위험 최소화를 위하여 투명 PI 원단의 자체 생산 외 Hard-coating 등은 외주 임가공을 통하여 FCW 완제품을 생산

 

SK아이이티 공모는 '균등배분 중복청약' 막차, SK바이오사이언스 넘나 SK아이이테크놀로지(SK아이이티) 공모청약에 수십조 원의 청약증거금이 몰릴 것으로 전망된다. SK아이이티 공모청약은 균등배정되는 공모주에 중복청약이 가능한 마지막 기회가 될 것으로 예상되고 있다. 이에 균등배정을 노리는 투자자들이 대거 몰려 역대급 경쟁률과 증거금을 보일 가능성이 높다.    25일 증권업계에 따르면 SK아이이티가 기관투자자 대상 수요예측과 공모주 청약에서 1분기 최대어였던 SK바이오사이언스의 기록을 모두 뛰어넘을 수 있을지 관심이 몰린다. SK아이이티는 22일과 23일 기관투자자 수요예측을 진행했다. 정확한 수요예측 결과는 26일 공시를 통해 밝혀질 예정이지만 1400대 1을 웃도는 경쟁률을 보인 것으로 전해진다. 앞서 3월 유가증권시장에 상장한 SK바이오사이언스는 수요예측 결과 1275대 1의 경쟁률을 나타냈다. 코스피시장에 상장한 종목 가운데 가장 높은 경쟁률이었는데 이를 SK아이이티가 넘어서게 되는 것이다. SK아이이티는 수요예측 경쟁률 외에도 SK바이오사이언스가 세운 역대 최고 증거금 기록 63조6198억 원 역시 갈아치울 것으로 보인다. SK바이오사이언스 청약은 균등배분되는 공모주에 중복청약이 가능했던 영향으로 청약열기가 그 어느 때보다 뜨거웠다는 평가를 받는다. SK아이이티도 중복청약이 가능한 만큼 SK바이오사이언스의 증거금 기록을 뛰어넘을 가능성이 높다. 게다가 금융위원회가 중복청약을 제한하기 위해 자본시장법 시행령 개정과 시스템 구축을 5월 안에 마무리한다는 계획을 세웠는데 이번 SK아이이티 청약은 중복청약이 인정되는 마지막 기회라는 점에서 투자자들의 투자심리가 더욱 자극될 것으로 보인다. 균등배정방식은 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 제도를 말한다.  투자자가 납입한 청약증거금 규모에 비례해 주식을 배정했던 기존 방식과 달리 균등배정 물량을 최소 청약금액을 넘긴 청약건수로 나눠 똑같은 물량을 배정한다. 중복청약이 제한되면 여러 곳의 증권사에 청약을 넣어도 한 건의 청약으로만 인정된다. 하지만 균등배정이 허용되는 상황에서는 각 증권사마다 1건의 청약이 인정되기 때문에 증권사별로 각각 균등배정 물량을 받을 수 있다. SK아이이티의 공모주 가운데 일반 투자자에게 배정된 물량의 절반에 해당하는 267만3750~320만8500주가 균등배정방식으로 배분 될 것으로 보인다. 미래에셋증권과 한국투자증권, SK증권, 삼성증권, NH투자증권 등 다섯 곳의 증권사에서 SK아이이티 공모주 청약을 신청할 수 있다.  5곳 증권사 계좌를 모두 보유한 투자자라면 각 증권사에서 모두 균등배정방식으로 공모주를 배정받는 것도 가능하다.  다만 접수된 청약건수가 증권사의 균등배정 물량을 뛰어넘게 되면 무작위 추첨방식으로 공모주가 배정된다. 때문에 배정 물량이 적은 증권사에서는 균등배정방식으로 한 주도 못 받는 청약 계좌가 나올 수 있다. 증권사별로 살펴보면 대표주관을 맡은 미래에셋증권의 균등배분 물량은 약 124만~149만 주, 공동주관사인 한국투자증권은 86만~103만 주가량이 된다. 인수회사인 SK증권은 38만~96만 주, 삼성증권과 NH투자증권은 각각 9만5천~11만5천 주가량이 균등배분 물량이 될 것으로 보인다. SK아이이티는 28일, 29일 이틀 동안 공모주 청약을 받는다. SK아이이티의 공모가 희망범위는 7만8천 원~10만5천 원으로 공모규모는 1조6684억 원~2조2496억 원에 이른다. 공모가가 최상단에서 정해지면 기업공개시장 역대 공모금액 4위에 해당하는 규모로 1분기 기업공개시장 최대어였던 SK바이오사이언스의 공모금액 1조4918억 원을 훌쩍 뛰어넘게 된다.  SK아이이티는 SK이노베이션의 자회사로 전기차배터리에 들어가는 핵심소재인 분리막(LiBS)을 주로 생산한다. [출처 : 비즈니스포스트 박안나 기자]

 

※ 공모 기업 정보

종목명	SK아이이테크놀로지	진행상황	공모주
시장구분	거래소	종목코드	361610
업종	일차전지 및 축전지 제조업
대표자	노재석	기업구분	중소일반
본점소재지	서울특별시 종로구 종로 26 (서린동, SK서린동빌딩)
홈페이지		대표전화	02-2121-5114
최대주주	SK이노베이션 90%
매출액	263,037 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	76,617 (백만원)
순이익	63,684 (백만원)	자본금	- (백만원)

 

※ 공모주 정보

총공모주식수	21,390,000 주	액면가	1,000 원
상장공모	신주모집 : 21,390,000 주 (100%)
희망공모가액	78,000 ~ 105,000 원	청약경쟁률
확정공모가	105,000 원	공모금액	2,245,950 (백만원)
주간사	미래에셋증권,한국투자증권,SK증권,삼성증권,NH투자증권	주식수 : 5,347,500~6,417,000 주

인수회사	주식수	청약한도	기타
미래에셋증권	2,482,768 ~ 2,979,322 주	124,000 ~ 148,000 주	대표
한국투자증권	1,718,840 ~ 2,062,607 주	56,000 ~ 68,000 주	공동
SK증권	763,928 ~ 916,715 주	76,000 ~ 90,000 주
삼성증권	190,982 ~ 229,178 주	9,500 ~ 11,000 주
NH투자증권	190,982 ~ 229,178 주	7,600 ~ 8,800 주

 

※ 청약 주요 일정

청약주요일정
수요예측일	2021.04.22  ~   2021.04.23
공모청약일	2021.04.28  ~   2021.04.29
배정공고일(신문)	2021.05.03 (주간사 홈페이지 참조)
납입일	2021.05.03
환불일	2021.05.03
상장일	2021.05.11

확정공모가	확정 공모가 : 105,000 원 주당액면가 :  1,000 원 희망공모가액 :  78,000 ~ 105,000 원
총공모주식수	21,390,000 주 공모금액 : 2,245,950 (백만원)
그룹별배정	우리사주조합	4,278,000 주  (20%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	11,764,500~16,042,500 주  (55~75%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	5,347,500~6,417,000 주  (25~30%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  - 주	최저 :  - 주

 

※ 의무 보유 확약 비율과 의무보유 해제일

구분	의무보유 해제일	신청수량(단위:주)	비율
15일 확약	2021.05.26 (수)	596,648,666	2.69%
1개월 확약	2021.06.10 (목)	3,500,951,807	15.8%
3개월 확약	2021.08.09 (월)	6,713,347,238	30.3%
6개월 확약	2021.11.07 (일)	3,190,498,714	14.4%
의무보유 확약 합계	-	14,001,446,425	63.2%
미확약		8,149,737,884	36.79%
총 수량	-	22,151,184,309	100%

의무보유 확약 기간은 상장일 이후의 날짜를 기준으로하며,
주말과 공휴일을 포함해서 일 수를 계산하고,
의무보유가 해제되는 날이 주말/공휴일이면 바로 다음 영업일부터 거래할 수 있게 됩니다.

⊙ 의무보유 확약일 계산 시 1개월은 30일 기준입니다.

 

※ 수요예측 참여내역

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,734	22,151,184,309	1882.88 :1